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那布勒斯青少年管教所教师罗科早晨刚从恶梦中醒来就被来访的警察告状，他的学生四处捣乱。接着他收到父亲在家乡发来的电报，告知母亲去世让他和两个兄弟回来奔丧，老头的长子拉法埃莱是一名法官正受着黑帮的死亡威胁

故事发生在1956年的意大利，安娜（弗洛伦丝·格林 Florence Guérin 饰）和丈夫贾科莫（西律斯·埃利亚斯 Cyrus Elias 饰）结婚多年，身为律师的贾科莫将大部分的精力都放在了工作

尼克罗（托马斯·米连 Tomas Milian 饰）是一名电影导演，一次偶然中，他邂逅了名为马维（达妮埃拉·西尔韦里奥 Daniela Silverio 饰）的女孩，两个人很快就走到了一起。一天，马维

人到中年，纳珀拉斯（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）开始体会到了人生的无奈和命运的无常。一日，在一列火车上，纳珀拉斯遇见了一个长相美艳的女子，他深深的为女子的美艳所着