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故事发生在1943年，日军的屡屡侵犯打破了朝鲜国民的宁静生活，一时间硝烟四起，百姓们失去了赖以生存的家园，过着流离失所的悲苦生活。居昌郡的一个小小村落里，生活着名为正敏（姜荷娜 饰）的十四岁少女，

擅长跑步而且从未输过的义浪（朴信惠 配音）在一次比赛中被人超越，不想输掉比赛的义浪假装摔倒。此后不管体育部老师如何劝说，义浪选择了放弃长跑。一天，在一家唱片店，义浪遇到了来自首尔的转校生秀民（吴妍瑞

讲述的是中国人陈（朴基雄 饰）因为家里养殖的鳗鱼被韩国判定有毒而分文未得，他带着三条鳗鱼偷渡到韩国找到韩国食品医药品安全处要求重新检验，并和检察员美（韩彩雅 饰）从冲突到相爱。