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考完大學入學考，20歲的男同志光浩和朋友到同志酒吧放鬆一下。他在那裡偶然認識了俊，毅然決然跟著他到首爾的家裡過了一夜。

韓籍導演到訪古都奈良的五條市，寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景，漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事

讲述的是中国人陈（朴基雄 饰）因为家里养殖的鳗鱼被韩国判定有毒而分文未得，他带着三条鳗鱼偷渡到韩国找到韩国食品医药品安全处要求重新检验，并和检察员美（韩彩雅 饰）从冲突到相爱。