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1929年的越南是法国殖民地，一个15岁的法国少女（珍·玛奇 饰）在西贡女子寄宿学校读书。每逢假期她便回家，母亲办了一所很小的学校，收入甚少。她有两个哥哥，大哥比尔吸毒成瘾且横行霸道，二哥保罗生性懦弱，常受大哥的欺负。一天少女一如往常一样告别母亲乘上渡船回学校，在船上遇到一个坐黑色大轿车的中国阔少爷（梁家辉 饰），他是华侨富翁的独生子。中国男人喜欢这名白人少女便去搭讪，两人便搭上了。 少女在寄宿学校里知道有的女生在外卖淫，她也想找个有钱人试试，因此很主动地与男人交谈。上岸后两人逛了西贡，还一起上馆子吃中国

杰克（艾沃·皮茨克 Ivo Pietzcker 饰）跟弟弟一起和母亲过着相依为命的生活，杰克的母亲是一个极为不负责任的女人，白天工作结束后，她便乔装打扮外出找乐子，照顾弟弟的全部责任就落在了杰克一人的身上。杰克对母亲身边经常更换的男友抱有强烈的敌意，母子之间的感情因此十分脆弱。 　　某日，杰克的弟弟不幸被烫伤，社会福利机构勒令母亲必须将两个孩子之一送往福利院，母亲选择了杰克。在福利院里，杰克日日夜夜的思念担心着母亲和弟弟，终于，逃跑成功的他返回家中，却发现母亲丢下了弟弟不知所踪。带着弟弟，杰克踏上了充满