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汉宫选秀，王昭君（林黛 饰）自恃才貌双绝，拒绝向******的宫廷画师毛延寿（洪波 饰）行贿。毛怀恨在心，有意丑化昭君，致使昭君在随后的三年间未曾蒙受元帝（赵雷 饰）临幸。昭君一腔幽怨无与人诉，终日对月枯坐，

根据关汉卿原著改编。恶少杨衙内，想藉其父杨太尉的势力，企图霸占年轻貌美的寡妇谭记儿为妾。谭记儿不允，避至“清安观”内，为父亲抄写经卷。一日，观主白道姑侄儿白士中新任檀州太守，于途中经“清安观”