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牧羊姑娘古秀秀喜唱山歌，青年刘大龙自置帆船，运货于县城与小镇之间。秀秀与大龙时以山歌对唱，情愫互生。曾老虎欲娶秀秀，以追债要胁古老头许婚；大龙冒险运货入城，冀替古老头还债。怎料大龙竟然失踪，古老头

17岁的少女Geneviève（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）是法国瑟堡一家雨伞店老板娘的女儿；20岁的少年Guy（尼诺·卡斯泰尔诺沃 Nino Castelnuovo

美国内战结束后，得州西部仍深陷在白人和印第安人的纷争之中。而作为白人农场主和印第安女人的混血，PacerBurton就成了沟通这两个族群间的纽带。但当印第安土著和白人爆发纷争后，Pacer却也首当其冲

本片由著名京剧表演艺术家尚小云主演，系尚小云先生经过长期舞台实践，千锤百炼，逐步丰富提高，久为广大观众所赞美的两折戏：《昭君出塞》和《失子惊疯》。