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二十年前的狄龙，桌球技术高超，拳脚了得，后因为一场拳赛得罪了幕后操纵大哥，结果要天涯漂泊，以行船为生。如今，狄提早退休，重临香港，遇上青年蒋庆龙。蒋因追求老闆妹妹梁婉静而与码头货运少东罗润平常起衝突，

被誉为香港电影史上出色爱情歌舞片，阴差阳错的布局加上载歌载舞，令人赏心悦目。林黛饰演一随歌舞团远赴日本的年轻歌舞艺员，人在异乡，排遣寂寞，在征友广告中认识一年青男子，虽素未谋面，但书信早已互生情愫。谁

光绪二十年，西太后（卢燕）六十岁,虽然已「还政」于光绪帝（狄龙），但实际上依然大权在握。又派小太监寇连材（姜大卫），以侍候光绪为名，实作监视。光绪很想有一番作为，但因优柔寡断，致无法摆脱西太后的操

大清康熙四十九年十一月十一日，康熙率太子与和硕雍亲王在木兰围场狩猎，雍亲王偶遇李佳氏，后李佳氏在木兰围场生下雍亲王四子弘历。康熙五十九年，康熙在狩猎中遇险，增得少年弘历相救脱险，弘历巧对对联，获得康熙

酷愛音樂的留學生李英偉（楊帆）臨危受命替老父接管公司，其嬉皮士形像為祖母不屑。李的公司職員林仲鵬（石天）乘機製造事端，圖謀奪取其總經理之職位。李之青梅竹馬朋友王鳳（胡燕妮）不忍見李受屈，化身金髮美人巧