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歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口

1922年夏，铁路工人黄德发（鲁非 饰） 与江有才送京汉铁路警务处长魏学清的老太爷进城看戏，老太爷蛮横无理与军火车争道。危机中黄德发跳车逃命，江有才和魏老太爷双双辗死在火车轮下。事后魏学清竟以凶手罪名

本片通过描述王德民与马特维也夫在战争年代德生死之交和新中国社会主义建设中冲锋并携手工作的事实，反映了中苏两国人民的伟大友谊。