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宋世杰（周星驰 饰）是一个清朝时期的著名大状，他出色的口才及能力让他敢于批评衙门的大官，也为很多人伸冤。就算他不满当时官场的腐败黑暗，但他还是收了不少贿赂，部分还是昧心钱，都报应在了自己的儿子上，十多

孙悟空（周星驰）护送唐三藏（罗家英）去西天取经路上，与牛魔王合谋欲杀害唐三藏，并偷走了月光宝盒，此举使观音萌生将其铲除心思，经唐三藏请求，孙悟空被判五百年后重新投胎做人赎其罪孽。五百年后孙悟空化身强.

携带侄儿小飞刀（林志颖）以缉盗领赏为生的大飞刀（梁家辉）被大******（张敏）爱慕，但因不解风情，令大******因爱生怨，时常带着妹妹小******（叶蕴仪）与大小飞刀作对。大******得知富商曹员外（陈鸿烈）出高价诱捕天下第