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数百年前，茅山传人张素素（陈加玲 饰）与弟弟合力将赶来寻仇的狐狸精击退，而张素素则因伤势过重不治。时光荏苒，1991年的香港，茅山第37代传人张午（胡枫 饰）于一大厦中开店，同时迎来了由大陆抵港、

牧师马克白（冯淬帆饰）一生虔诚，却独独有着酗酒的毛病无法改掉，因此被教会除名，郁郁而终。魔鬼使者阿标降临人间收割年轻人的灵魂，阿杰（许冠英饰）内心里怀揣着远大的理想，却因为现实的残酷和坚硬而处处碰壁走

中秋月圆之夜，五名女大学生遭恐怖杀手吴刚******，大学讲师商剑飞遭受警方怀疑，飞为求洗脱罪名而四处侦查真相。从图书馆长楚依人处得知古代柬埔寨那一段“红月亮”的神话，与吴刚的诡异行径有吻合之处，飞决定前往柬