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解放前的旧上海，大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛。大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材，这个外貌滑稽的男孩就是本片.

故事发生在解放前的上海。父母双亡后，三毛（文彬彬饰）在乡下生活无着，只好来上海投奔原先乡下邻居姐姐（马秋影饰）。姐夫（俞祥明饰）是个上海滩混混头目，他教三毛当小偷，正直的三毛不愿干这种下三烂营生，被姐

青年作家宋昭因急需买房结婚，来到太平 湖畔山水驿站，引起了一系列的卖房事件 。女主角张子一身为山水驿站老板为了保 住自己的小旅馆与宋昭之间发生的了种种 故事，最后，两人在山水之间找到了自己 的真爱。