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　　在阳光充沛、风景如画的美丽小镇巴盖里亚，年幼的佩皮诺渡过了自己无忧无虑的童年，直至战争的阴影笼罩了小镇，打破了那里的宁静。成年后的佩皮诺依然靠牵着牛在街上出售鲜奶为生，一天他遇到了美丽的少女曼尼纳

清朝未年，居住在英国占领地新街的邓二被英军惊吓后气绝身亡。今日此地变成了建筑工地的楼盘，邓三的鬼魂经常出来捣蛋，令工人们不敢开工。新任工程师林丰与邓三不打不成相识，竟结为莫逆，工程亦得以顺利开工。

二战末期，德国节节败退，德国国内人心惶惶，希特勒忧心忡忡。宣传部长戈培尔还没有放弃希望，想尽一切方法试图重新鼓舞德国人的士气。于是他找来了一个犹太演员，Adolf Grünbaum（赫尔基·施楚奈德