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故事发生在印度一个名为曼德瓦的小村庄里，维杰（赫里尼克·罗斯汉 Hrithik Roshan 饰）的父亲当了一辈子老师，为人忠厚善良，然而，这样一个好好先生却被当地最凶残最邪恶的毒贩坎查（桑杰·达

华丽但匮乏的生活，似有还无的人际关系，令事业正上轨道的乐坛天后J，感到进退失据，甚至萌生离开行业的念头。一次往内地表演，发生意外，令J暂时失去了赖以维生的声音。被逼停下工作的J，把心一横私自出走到远离

本片根据丹麦历史上最传奇的宫廷爱情故事改编而来。 　　本片荣获第62届柏林电影节最佳剧本奖、最佳男主角奖。 　　医师乔安纳·费德里克·斯特恩斯（麦德斯·米科尔森 Mads Mikkelsen 饰）

　　这部泰式文艺电影穿插着三条情感主线：中年的变性人Saitarn在开车回乡探亲中和年轻的修车工Fai展开的水火之恋；父亲去世后，为了处理自己不愿意接手的的人妖夜总会，迫于无奈从海外回来的Tonmai