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1979年，尹小恩（金荷娜 饰）是新罗大学英语系三年级的学生，她一直暗恋着自己的前辈东熙（朴永宇 饰），她对美好生活十分憧憬，但东熙喜欢的是另一个学生。　　一次偶然，小恩发现了一台老式的报话机。一

正读高三的志孝（金来沅 饰）从首尔转校来，就与美丽的女学生汉娜（尹智慧 饰）谈起了恋爱。热恋中的两人发生了关系，可是两人的关系并没有进一步发展，而是深感不安。志孝因此有意无意的躲着汉娜，受到冷落的汉娜

已离婚三年的南方、菲美正分别沉浸在要再婚的幸福中，但他们的独生女儿娜娜却突患绝症，唯一的治疗办法是吸取与娜娜相同血缘的新生儿的脐血进行脐血干细胞移植，这意味着南方和菲美必须再生一个孩子以拯救娜娜的生命