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铸剑名师干将（马崇乐 饰）为生性残暴的楚王（马精武 饰）铸剑，剑成之后，多疑的楚王杀死了干将。干将之妻莫邪（杨青 饰）早就料到此事，便造了两把剑，一雌一雄，雌剑献给了楚王，自己则留下了雄剑给儿子眉间尺

霍青通过拳术比赛得到金龙帮帮主金九爷的赏识,并与副帮主岳环山结为异姓兄弟,相交甚好.九爷将歌女沈春芳许给霍青,令其对九爷感激不已,视九爷如父,成为九爷的心腹.金九好色,对岳环山的红颜知己纪小红的美色垂

菲律宾黑帮分子董岳于香港犯案，被警员细鬼,阿龙及其上司梁森缉捕，并由阿龙及政治部的大岛押回菲受审。不料途中让其手下救回，阿龙和大岛在当地警员范曾的协助下决定留下追捕董。在追捕逃犯的过程中，大岛和范的旧