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康熙年间，扬州恶虎村聚集着四位被人称作“南方四霸”侠义之士，分别是：贺天保、濮天雕（张续成 饰）、武天虬（宋文华 饰）和黄天霸（王群 饰）。他们行侠仗义，啸聚山林，为穷苦百姓所爱戴，又为官府富豪所

故事发生在清朝雍正年间，大臣纪献唐（葛存壮 饰）深受皇上的宠幸，因此格外放肆狂妄。他看上了副将何杞的女儿何玉凤（丁岚 饰），想霸占她做自己的儿媳，哪知道何杞一身傲骨断然拒绝。愤怒的纪献唐设计将何家

取材于著名的敦煌壁画。　　在唐代的河西走廊，飓风骤起，将波斯商人伊努思带领的商队卷入了风沙之中，伊努思被埋在沙堆里。中国画工神笔张和女儿英娘，无意中发现了伊努思，及时救了他。　　神笔张父女与伊努思

隋朝末年，隋将王世充的侄子王仁则（于承惠 饰）在督建河防工事时，杀死了起来反抗暴虐的神腿张，但令其儿子小虎子跳河逃离虎口。小虎子被少林僧人救起收入寺中后，为报父仇毅然削发为僧，法名“觉远”（李连杰

影片讲述一个小和尚斗智斗勇捉妖的故事。

清朝末年，天津城了出现一个恶霸地痞——玻璃花（陈宝国 饰），他无恶不作、欺行霸市。一日，卖豆腐的老实人傻二（王亚为 饰）和玻璃花较上了劲，争执中傻二甩开自己的辫子还击，玻璃花被抽得毫无还手之力，落

年仅十岁的富绅小少爷“大丈夫”（郝勇 饰）生性顽皮，不服管教。为使其收心敛性，父母替他娶了一个二十多岁的媳妇（张小燕 饰）。媳妇武艺高强，管教甚严，这可苦坏了散漫惯的大丈夫，遂找准机会，逃离家门。

清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参

清代康熙十二年，平西王吴三桂藩镇云贵两省，厉兵秣马、拥兵聚众，要谋反叛离清廷，康熙颁下御旨招吴三桂进京，特派钦差大臣南下昆明来到了平西王府…… 　　云南美丽的大理城下，正当白族百姓们在崇圣三塔下欢歌

清朝嘉庆年间，直隶永年县青年杨露蝉（王群 饰）自幼习武。为求精进，他按照蒙师的指点来到河南省温县陈家沟，准备拜太极高手陈长兴为师。谁想甫入陈家沟便因路见不平与陈的徒弟大打出手，而陈脾气执拗，拒不收徒。

江湖上出现了一伙武艺高强的蒙面恶魔，杀人劫货，无恶不作。名声远扬的逍遥剑宗主叶凌宇惨遭暗害，叶念慈背起父亲的宝剑，决心为父报仇。他几番受骗，几度险遭毒手，但凭着一腔热血、一柄宝剑和一颗聪慧的心，叶念慈

清乾隆年间，红花会舵主于万亭与四当家文泰来趁乾隆皇帝狩猎之际，面呈载有乾隆卑微身世的陈夫人遗书抄本，要挟乾隆与红花会结盟、反清复明。乾隆暗遣张召重杀死于万亭，将文泰来捕获。于万亭义子陈家洛继任舵主，率众前往营救文泰来。途中杀退清军，为来自维疆的木卓伦部队解了围。木卓伦长女霍青桐与家洛一见钟情，随家洛同往劫持囚车，但因清军援兵赶到，未获成功。家洛随即赶赴杭州，偶于飞来峰上与东方耳相遇 ，二人抚琴论诗，一见如故。后家洛得知乾隆在杭州提审文泰来，夜伏屋顶探视，发现东方耳正是乾隆。不久 ，家洛返回阔别的故乡，从奶

康熙年间，扬州恶虎村聚集着四位被人称作“南方四霸”侠义之士，分别是：贺天保、濮天雕（张续成 饰）、武天虬（宋文华 饰）和黄天霸（王群 饰）。他们行侠仗义，啸聚山林，为穷苦百姓所爱戴，又为官府富豪所憎恨