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为争夺悬骨星的主宰权，龙、灵两族争战不休。龙族首领千浔为保族人签下《悬骨册》与灵族结束千年厮杀。然而两族相安不过数百年最近却又战火再起。

相传民国年间，进步人士严先生得到一份藏宝图，准备送给南方革命党。官府得到消息后，命令武功高强的鹰犬洋学生、浪子、假和尚、农夫四人一路截杀藏宝图。为了夺回藏宝图，女侠许金凤与四个鹰犬展开生死搏杀。然而这一天，他们来到摩天岭，遇到山上的一伙土匪。于是，一场血雨腥风的惨烈大战就变成了一个令人啼笑皆非的人生闹剧。

圣母娘娘被关押华山十五年后，沉香成长为一个普通聒噪的市井之徒，与乞丐哈奴曼称兄道弟，意外救下前来寻找宝莲灯的璎珞，并与追捕璎珞的道士道不同不打不相识，在打打闹闹中踏上寻踪“智、勇、仁、义”四珠以找