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耳熟能详的民间侠义故事。包拯（井淼）铁面无私，得罪庞太师，被项氏三雄行刺，幸被展昭（张翼）所救；展更因救永安公主有功，被赐以「御猫」雅号；怎知惹来陷空岛「五鼠」不满，「锦毛鼠」白玉堂（乔庄）与韩彰

改邪归正的黑鹰和董婷，结婚后有一子，无奈飞车党不干体，以杀害董婷和孩子威迫他归队，于是黑鹰重返飞车党又过着消沉的生活。当了歌手的骆驼和方容日渐疏离，两人终至分手。有轻生念头的方容巧遇阿涂，而大小了

警员徐瑜昌（张孝全 饰）为调查一宗黑枪案件，只身犯险将黑帮人物庞天南之子捉拿。时值民选的最后阶段，调查局方正北与庞天南达成交易：庞天南出人行刺候选人来换回儿子无罪开释。黄营候选人吴志雄在民调中被对手田