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开武馆，学武术本身就只是为了强身健体，磨练意志，而一群日本武士来中国挑衅，先是踢馆，然后找武馆掌事人出来比武，一场武术界的风云再次掀起。

本片由三个单元故事组成，集邵氏数十红星合演，为大导演岳枫、程刚及张彻联合执导，当年就有「花一张票价，看三套电影」的称誉。岳枫之〈铁弓缘〉由岳华、施思主演，讲述一对青年男女因一把铁弓而结缘；程刚之〈胭脂

　　海面上停泊着德国战舰，法西斯德军虎视耽耽地环视着海面，海底苏联潜艇严正以待，静观海面上德军的动静……突然，一颗炸弹飞来，一颗鱼雷发射，喊声、汽笛声连成一片。海上大战开始了…… 为数不多的前苏联二战